工作台
只显示需要关注的工时、开账与回款事项。
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工时库
全所工时记录与纠错
项目
以项目为主对象，客户用于检索与分组
项目详情
费用
费用查询、录入、纠错与开账状态
账单
从草稿、定稿、发送到收款的完整生命周期
报表
工时、WIP、Billing、Collection、AR 与项目经济。
系统设置
默认以角色预设管理权限；仅在需要例外时展开自定义权限。
新建客户
只要求日常业务真正需要的信息；统计字段可后补。
基本信息
统计信息（非必填）
新建项目
先保存为待立项项目；生成登记表并上传线下签署件后，项目才正式启用。
客户与项目基本信息
选择已有客户，或在这里直接建立新客户后继续立项。
填写任一名称即可；保存项目时会同时在服务器创建客户并自动分配客户编号。
登记表客户资料选择已有客户后自动带入；仅在需要补充时展开
利益冲突检查
登记对方当事人和关联方；完成立项前必须记录清查结果。
对方当事人用于利益冲突检索
关联方与客户存在关联但不是直接对方的主体
团队与项目计费方案
先选择基础计价方式，再填写该方式真正需要的参数。
费率来源默认继承全所标准费率
附加计费规则Cap、折扣、税费、代垫费和差旅时间
出账与付款与计价方式分开管理
登记表、内部归属与线下签署
保存项目后生成版本化登记表；签署扫描件上传后完成最终立项。
计费规则摘要
请选择计费方式并填写参数。
1
保存待立项项目服务器分配项目案号和司法局编号，号码不回收。
2
生成立案登记表点击后会自动保存，并生成 DOCX 登记表。
3
上传线下签署扫描件支持 PDF、JPG、PNG，最大 5MB；上传确认后项目转为 Active。
新建特殊计费项
特殊计费项
新建费用
选择报销费用或往来代付，并分配到 Project；仅特殊项目可选特殊计费项。
费用类型
归属
报销信息
说明
登记收款
允许先收款后分配到账单，支持预收款与部分核销。